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沒有人想過陽剛導演張徹會執導一部歌舞電影！亞當夜總會的主人歌星鑽石潘（林沖）十年前是珠寶大盜，現在已經改邪歸正。但最近竟然有人利用他的標誌「紅色康乃馨」來行劫，包探長（梅欣）懷疑潘再犯案，邀請富家女達...

有成就的小说家理查德·赛克斯（Richard Sykes）努力想出一个新书的概念，同时试图解决他与海莉陷入困境的婚姻。 在此过程中，他会寻找朋友和同事来帮助他克服可能会成败他的个人恶魔。

1940年，一辆放映车驶入卡斯蒂利亚高原的某个村子，孩子们马上围拢了上去。放映的电影是《科学怪人》，座位上有女童安娜（Ana Torrent 饰）和她的小姐姐伊莎贝尔（Isabel Tellería 饰）。放映室外，父亲痴迷于自己的新蜂房，他掏出怀表，结束了今天的工作。母亲正在写一封信，尽管对方收到信的可能渺茫，母亲在信纸上倾诉思念之情，在火车站将信投递。安娜久久不能忘记科学怪人，伊莎贝尔向她虚构出荒原上一座孤立的砖房是怪人的出没之地。安娜惊慌逃开，但从此不时返回砖房查看。伊莎贝尔似乎洞悉了某种秘密，她装死、跳过火堆，诸如此类。不久一名受伤军人躲进砖房被安娜发现，当晚军人中枪死亡。父亲来到村公所拿走军人的物品，包括一只怀表。安娜独自一个跑出村子，夜里她在湖边遇到了科学怪人……
　　本片获1973年圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳奖等多项褒奖。

根据诺曼·莱布得勒支创作的同名小说改编，讲述二战时的伦敦，两个少年马丁和道维多尔成为生死之交。道维多尔是个从华沙流亡过来的小提琴手，寄居在马丁家。然而，就在道维多尔的小提琴独奏会的首演当晚，他却神秘地失踪了，这件事成了马丁几十年的心结。