恐惧之城：纽约黑帮教父落网记

原山克也（平冈拓真 饰）出生于一个典型的日本家庭之中，父亲（仲村亨 饰）是普普通通的上班族，母亲（坂井真纪 饰）是本本分分的家庭主妇，妹妹（锅本凪凪美 饰）是平平凡凡的懵懂少女，这样的克也，心中却隐藏了一个下流的秘密，克也用尽了各种方法，只为了能够将这个秘密变为现实。
　　某日，一位名叫下井辰夫（草剪刚 饰）的单身父亲搬来成为了克也的邻居，这位似乎和谁都能轻松打成一片的和蔼男人，其身份和过去皆无人所知。让克也没有想到的是，下井竟然轻轻松松的就猜透了自己的秘密，从此，年龄相差巨大的男人便常常聚在一起，以小区以及其中的居民为蓝本，尽情幻想着各种各样有趣的故事。随着时间的推移，克也和下井之间产生了真挚的友谊。

1949年的法国乡村，音乐家克莱门特（热拉尔·朱尼奥 饰）到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长（弗朗索瓦·贝莱昂 饰）只顾自己的前途，残暴高压。性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况，他重新创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。然而，事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦（让-巴蒂斯特·莫尼耶 饰）拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放皮埃尔的音乐才能，让克莱门特头痛不已；同时，他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来。